Situace
Hloubkové rozhovory a worskhopy, které jsme realizovali na počátku spolupráce, ukázaly tři hlavní deficity, které bylo třeba vyřešit:
- finanční poradci mají velmi rozdílná know-how a technologickou zdatnost,
- management nemá dostatečná data o výkonnosti poradců,
- klienti nemohou spravovat své produkty online.
Řešení
Digitalizace procesu prodeje
Sestavili jsme expertní skupinu, tvořenou 5 zástupci Kapitolu (z centrály i poradců) a 3 zástupci Lundegaardu. Na základě zjištění z výzkumné fáze jsme pojmenovali klíčové hypotézy jako základ pro novou aplikaci.
Vytvořili jsme kompletní prototyp pro všechny klíčové stránky, ve kterém jsme hypotézy prověřovali systematickým uživatelským testováním. Prototyp jsme postupně vylepšovali a vytvářeli z něho "Minimal Lovable Solution", které bylo de facto "dramatizací" obchodní schůzky.
Design aplikace
Připravili jsme sadu znovu použitelných designových komponent, ze kterých lze stavět všechny budoucí části aplikace.
Vývoj aplikace
Zvolili jsme kombinaci technologií Angular, D3.js a Node JS, pomocí kterých jsme vytvořili framework pro vývoj multimodulární aplikace s dynamickou vizualizací komplexních procesů finančního poradenství.
Výsledek
Prodejní aplikace Kappka pro finanční poradce společnosti Kapitol.
Digitalizovali jsme proces prodeje finančních produktů (End-to-End)
Obchodní jednání se odehrává v přehledné aplikaci, včetně automatizace povinné legislativy.
Usnadnili jsme řízení obchodních týmů
Dali jsme managementu online nástroj pro zlepšování provozní efektivity prodejců, řízení legislativních rizik a prevenci neetických obchodů a podovdů.
Usnadnili jsme klientům výběr a správu finančních produktů
Navrhli jsme uživatelské rozhraní pro "End-to-End" proces od obchodního jednání až po správu produktů v klientském portálu. Pomohli jsme tím orientaci klientů ve finančních porduktech.
První místo v soutěži FINfest 2021
Kappka se stala aplikací roku 2021 pro finanční plánování.
Lundegaard se specializuje na tvorbu aplikací, které jsou intuitivní, čisté, jednoduché. Aby se od prvního momentu používaly co nejlépe. A je právě jejich zásluha, že Kappka tak vypadá.
Ing. Michal Pobuda
CEO a předseda představenstva KAPITOL
Na projektu pracovali
M. Navrkal, M. Krišpínová, M. Sedláková